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四柱排盘中国平安拟根据一般性授权发行117.65亿港元于2030年到期的零息可转换债券

科技新闻2025年06月04日 09:40 528admin

中国平安拟根据一般性授权发行117.65亿港元于2030年到期的零息可转换债(🍧)券

　　中国平安（02318）发布公(📺)告，于2025年6月3日（交易时段后），本公司与经办人签署认购协议。根据认购协议，（其中包括）本公司已同意向经办人发行或根据经办人指示发(🤒)行，且经办人已同意认购并支付或促使认购人认购并支付债券(🐬)，惟须(🛩)受认(✴)购协议所载若干条件规限。

四柱排盘　　拟由发行人发行的债券本金总额为117.65亿港元，可于条款及条件所载情形下转换为H股。初始转换价为每股H股55.02港元（可予调整）。

四柱排盘　　假设债券按每股H股55.02港元的初始转换价悉数转换(🍬)且不再发行其他股份，则债券将可转换为约2.14亿股转换股份，约占本公(❕)司于本公告日期现有已发行H股数目的2.87%及现有已发行股本的1.17%；以及约占本公司于债券获(🅾)悉数转换后经发行转换股份扩大后已发行H股数目的2.79%及已发行股本的1.16% （亦假设本公司股本未因2024年可转换债券而发生的转换、拟议注销A股或其他任何原因而发(🐽)生变动）。转换股份将属缴足，并在各方面与相关(👙)登记日期已发行 H股享有同等地位。

　　待债券发行完成后，本公司拟将发行债(〰)券所得款项净额用于满足本集团未来以金融为核心的业(📫)务发展(🖋)需求，用于补充本集团的资本需求；支持本集(🌱)团医疗、养老新战略发展的业务需求；同时用作一般公司用途。

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